Первый сезон. В январе 2006 года через городок Бемиджи проезжает преступник-социопат Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с незадачливым агентом Лестером Найгаардом трагически меняет жизнь последнего, запуская цепь жестоких убийств. Расследованием этих преступлений занимаются местные полицейские — увлечённая своей работой Молли Солверсон и Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист и её муж Эд пытаются скрыть убийство Рая Герхардта, сына главы криминальной семьи Флойда Герхардта. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, совершённое самим Раем. Третий сезон повествует о паре Рэе Стасси и Никки Сванго, которые после неудачного ограбления брата Рэя втягиваются в дело о двойном убийстве. Одной из жертв является старик с таинственным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем Эммит Стасси пытается разорвать отношения с сомнительной организацией, у которой брал деньги, но её представитель В. М. Варга имеет другие планы.
Четвёртый сезон. Действие происходит в Канзас-Сити 1950-х, где за власть соперничают мафиозные кланы. Согласно местной традиции для поддержания хрупкого мира главари обмениваются сыновьями. После установления перемирия между итальянцами и афроамериканцами их теневой бизнес оказывается под общим контролем, но неожиданная смерть главы итальянского клана ставит всё под угрозу.